许多初创公司就正在提供取代传统个人电脑软件的网上软件。比如一家名为Writely的网站提供了网上文字处理程序，一家名为NumSum的公司提供电子表格服务，Salesforce公司则将客户关系管理软件作为一种网上服务，而且业务发展迅速。微软担忧的主要不是这些初创公司，而是Google和IBM等，尤其是前者。
从提供软件产品到提供软件服务的变化是相当大的，虽然短期之内新模式不会取代旧模式，但可以预见，由于对手们高举着低价甚至免费的招牌，微软将不可避免地会出现客户流失。弗雷斯特市场研究公司甚至悲观预测，在网上软件服务的冲击下，未来4年微软的利润率可能会下滑40％左右。
不管这种谮言是否会成真，有一点毋庸置疑：通过在Windows和Office两大软件上捆绑新功能以击垮对手的做法已日益难以为继。微软在欧洲的遭遇证明了这一点。2005年12月7日，微软在韩国输掉了反垄断官司，被要求将即时信息服务和媒体播放功能从Windows软件中拆开。
与此同时，软件开发技术已不再只是掌握在少数公司的少数人手中。这意味着微软正面对着外界众多而无法预知的创新，而且毫无疑问这些创新中将会存在微软的威胁者。当它越来越难以依靠霸力来竞争时，它知道变化已在所难免。
2005年11月，盖茨和奥齐宣布了一系列的新措施，包括推出Office的网上服务OfficeLive，以及WindowsLive服务。OfficeLive能让小企业建立自己的网页和电子邮件系统，后者让用户在一个网站上就能管理其电子邮件、博客和照片等。这两个业务的营业收入来源主要是广告，可能还有部分是注册使用费。奥齐表示，未来微软可能会将Office的某些功能如Word文字处理、Excel电子表格或PowerPoint幻灯片制作和放映等作为网上服务。盖茨2005年12月访问印度时甚至还表示，为吸引更多的互联网搜索用户，微软正在考虑向用户免费提供内容和软件直至提供现金奖励。
