在谈判的最后阶段，太康使用了两份不同的价值分析报告。他们认识到，在非充分竞争的条件下，两个卖家考虑的不是企业本身的市值是多少，并购方出钱购买的是他心目中的使用价值。所以，太康开始和两个收购方探讨不同的并购利益，完全从对方的立场出发，最终赢得了这次并购。
用最快的时间把企业卖掉
有时，只有足够“愚蠢”的管理团队才能在并购中卖上好价钱。
华北嘉得集团经过5年多的发展，从一间校办小厂，成长为国内较有名气的以饮品为主营业务的多元化集团公司。早在2003年初，管理层就意识到，为了开拓市场、整合资源，公司需要有一次大规模的融资动作。而最好的融资方式是把集团下的不良资产卖掉。
嘉得集团旗下有一个生产矿山机械的分公司，是嘉得2年前收购的。两年来，由于行业和政策的影响，分公司连续亏损达3.2亿，无论如何调整销售方向、提升管理水平，都没有办法把企业从大环境中拯救出来。
我们的管理层最“愚蠢”
2004年4月5日下午，嘉得集团的并购小组在结束了2次失败的谈判后，开会总结下一步的谈判策略：“咱们表现的越愚蠢，越容易卖个好价钱。每次我们都是选择最精良的团队参加谈判，希望给对方留下良好的印象，从而增加收购方面的信心，但是，事与愿违，两次谈判都以失败告终。我们聘请的顾问公司建议：选择对矿山机械不熟悉的人员组成谈判小组，应对明天的这次谈判。”
所有人都对这近似荒唐的决定诧异不已：“怎么会这样，这样是不是太低估了并购方的水平。这次的并购企业是国际上知名的矿山机械制造商，他们对我们的生产设备了如指掌。选择一些不懂行的人去谈，一定会吃大亏的啊！”
会议进行了3个多小时，在并购小组最后的表决中，还是决定尊重顾问公司的建议，选择集团中对矿山机械几乎一窍不通的几个管理高层组成新的谈判小组，但依然由原来的谈判小组组长担任“总指挥”。
