IBMBCS专家的观点是，企业的CRM策略绝不只是信息系统的建构而已，而是实现企业策略的方法之一：企业须在事前研究并拟定一套实施CRM的配套措施，并设定优先级逐步推动，如此一来，其CRM成效将可望获得15%至80%的成长。
企业该采用何种CRM配套措施？其实是因地制宜，没有标准答案的。其决定因素须视不同企业的经济文化环境、企业规模、CRM项目大小、以及与其它企业之竞合态势而定。
IBM调查报告表明，亚太区排名前五名成功的CRM执行配套措施为：
评估重要关系人：企业应了解决策者、各级主管、员工以及客户的个别需要，加以整合并根据这些因素拟定适当的CRM策略。
发展适合CRM策略，为CRM创造价值：必须精确评估业界现况、商业环境、客户与员工态度，并以此为根据发展整体CRM营销、销售与客户服务策略，以确保CRM的发展符合企业策略。此外，企业还须强调CRM的重要性，让CRM在公司内被广为采用。
流程更新：改善各部门工作流程，让员工充分参与CRM计划的设计与建立过程，将整个组织都转型为以客户为导向的服务形态。
转型管理：积极推动客户服务转型，鼓励员工与管理层采用CRM流程与工具，在实行方法上则以“教育训练”与“内部沟通”为要。
设定量化评估标准：以特定企业个案作指标案例，并以投资回报率（ROI）为数据，衡量CRM成效。指标案例除了可帮助企业设定目标，还可以量化数据、追踪与评估CRM在不同阶段的运作状况，并随时调整CRM策略，使其符合公司需求，这对于CRM的成效往往有决定性影响。
提升：整合重要关系人
人的因素左右企业CRM项目的成功几率，高层管理人员、员工以及客户对CRM的态度与期望，显得特别重要。根据调查结果，以下三点可以称为CRM成功法则：
CRM必须为全公司所有，而不是专属某些部门的工具。在全球受访企业中，其中CRM系统有35%为营销部门专有、29%为销售部门专有、15%为客户服务部门专有、12%为IT部门专有，而仅有26%的企业CRM项目遍及所有部门。
