项目的第三阶段，在对品牌定义后开始进行广告调研。让消费者来检验定位的内容是否准确。项目小组先在全国5个城市做了20场调研会，后来又在北京、天津两个城市增加了7场调研会。
孙路弘告诉记者：“经过全国各城市的调研之后，我们将‘雪花’啤酒的消费者定位在了20至35岁的人群。他们最大的特点是每天都在成长，其情感生活中有成长带来的喜悦和满足。但针对这个年龄段人群的啤酒品牌仍然是空白，而他们又希望在生活中找到可以寄托情感的产品。所以我们将‘雪花’定义为伴随这部分消费者成长的伙伴。”
4月，盛世长城正式介入广告创意和摄制。
“我们当时有8-12个脚本可供选择，但淘汰了很多。例如我们曾经把入世、申奥和神州五号飞船上天等中国的成长和啤酒联系起来。但消费者认为这些背景距离雪花啤酒过于遥远，而且接受起来比较困难，所以就放弃了。在和盛世长城探讨‘成长’定义时，曾有两个冲突。他们希望将‘成长’定义为‘先锋精神’，认为它是推动中国成长的力量。我们虽然崇尚此精神，但认为针对消费者过于超前了。二是盛世长城认为广告创意只要将成长用小事件表达出来即可，但是我们认为一定要在故事中明确提出‘成长’的主题。”侯孝海说道。
“我们和项目小组经过了2个月的争论后，将‘成长’定义为一种选择，即走自己的路，相信自己能够做到想做的事情。”盛世长城广告创意的主创人员大牛也感叹道。
整个项目一直持续到今年6月，伴随着“雪花啤酒、畅享成长”的故事出笼而结束。
北京盛势品牌战略研究所夏忠群所长如是评价：“科特勒的品牌定位绝不是一只广告和一个故事那么简单。他帮助‘雪花’找到了品牌定位的一种境界，即满足消费者的情感需求。而目前国内很多品牌还忙于追求物质价值阶段，没有意识品牌精神价值的重要性。精神层面的情感需求一旦在消费者的头脑里形成固定印象，并被认可的话，就加深消费者会对它的品牌忠诚度。”
