对中小企来说，无论是向外购买或者自行开发，都会花费颇长时间和很多资源。其实时间和资源皆有其机会成本，公司一定要整体从考虑各资源用途的优先次序，并依下列各重点评估自己的能力，以订立出切实可行的方案：
（1）确定所有客户资料的位置：如果客户资料是以各种记存形式分散于各部门，经常会出现内容重复和错乱的情况。此情此境，资料是否数码化已不是最重要。你首先要确定的是它们存放的位置、所有权、及那些同事的工作会受这些资料影响。
（2）检查所有客户接触点：第一点所叙述的「资讯岛屿」现象的出现，要追溯至部门分工所带来的后遗症。市务和行销的同事是前线工作者，他们与客人的接触多是面对面的接触。客户服务或支持的同事则可能常常拿着电话，为客户解决面前的问题。会计部的同事所见到的是客户的会计记录，他们连客人的声音也可能永不用听到。这些部门各有一套客户资料记录，先进一点的，或许有一个资料库，而那极有可能是公司的会计系统。加上电邮的普及，现有许多有关客户的资料，只隐没在某人的电子邮箱内，这些客户接触点为企业带来有关客户的资料，可惜部门与部门间的流程中缺乏一个统一的客户资料库，承载由各接触点所衍生的数据，以致「资讯岛屿」分散各处。
（3）流程设计以客为先：从客户的角度出发，他要的是超值的服务，由那个部门提供并不重要，因为客户对公司的印象是整体的，所以每一个客户接触点都要提供正确及全面的客户资料来支持，那幺在服务客户方面便无往而不利。当然，「全面」并不等同「全部」，客户资料应用的接口应同时兼顾资讯安全及超载的考虑，流程中缺乏内部监控，而资讯多而无当也不是好事。客户资料库能输出有用和全面的内容有一个大前题，那就是客户资料的所有权和流向一定要统合于企业的资讯系统和网络内。企业需要设计出一个「以客为先」的工作流程，而这流程要向百川汇流，归入统一的资料库中。
（4）推行奖励计划培养习惯：想象一下，客户资料可以共享在一班以佣金为生的行销人员身上会做成多大的震荡。以前是各据地盘，现在以客为先。所以「甲」因为要放假而把「客路」交给「乙」去跟进，理应两家都可分享成果。如果没有此制度，客人随时会因为某同事放假而落入竞争对手手中。公司在奖励制度和流程上先做功夫，其后所引进的自动电邮转介和客户记录共享的系统功能便如虎添翼。
（5）寻找合宜的CRM方案：对中小企来说，上面所谈的统一资料库并不是客户关系管理系统，而是企业资源管理系统（ERP）。若公司的库存、销售、订购、财务等功能还未整合妥当，公司的内联网和通往互联网的接口还未就位，便不顾一切去谈客户关系管理系统实在有点操之过急。ERP和内联网的统合是第一步，期后才是CRM的整合。给你一个贴士，由于CRM是大势所趋，不少ERP的供应商已经推出CRM的模组，或正密锣紧鼓准备推出，所以你的CRM方案可能变成ERP方案。
（6）培训及文化改造：客户关系是企业文化，奖励及培训制度的结果多于科技的产品。虽然流程和资讯系统的改革可以促进成效，但归根究底，待客的习惯由文化塑造，而文化是由人传递，所以能够创造价值观的领袖最为重要。但领袖若发现有些人是很难改变，勉强不了他们来认同公司的价值观时，倒不如另聘新人，来一次「换血」，寻找那可造之材，可能更划算。
