一、市场概述
从市场的角度来看,补血类产品有一定的特殊性;首先,由于市场发展的渊源,补血产品是较早形成深度竞争格局的品类,由原来的“药健字号”一分为二后,一部份转为药准字的产品,一部份转为食健字号的产品;其次,成份工艺一直以来都是企业“吆喝”的重头戏,大体上可分三类-----化学制剂类,如号称以20世纪重大发现“卜啉铁”为原料的红桃开.以“药食同源”为原理的产品,如康福来的“血尔”.当然,以阿胶当归等中药材为君药的补血类产品一直以来都是的首选,东阿阿胶是当然的“领导者”;其三,企业对产品卖点的提炼,促进消费群体细分的同时,也构成了补血产品的另一种划分法-----功效划分.大致分为三类:单纯补血类、气血双补类、调经养颜类.在准字号的中成药物划分上,补血类属于补益大类亚类品种,是补益类药物中市场开发最成熟,也是目前补益类产品市场份额最高的品类,约为28.69%(其中单纯补血类1.76%,气血双补类26.93%),比排名第二的补阴类高出近5%.(数据来源:上海致联咨询)
可以说,补血市场是保健产品近10年对进行引导教育宣传一手打磨出来的,红桃开的一万销售大军368个子公司遍布全国,01年“血尔”的上市让补血市场的竞争从农村走向城市,从一家独大到群雄并举,最终形成目前补血市场的基本形态,如果用最简单的一句话概括,那是:药品保健品旗鼓相当,保健品杀的头破“血”流,药品坐享其成(最大的收益者非东阿莫属)-----目前,全国补血类药品市场份额约为20多个亿,东阿06年销售额约9.6亿,占同类产品约43%的份额;其次为九芝堂驴胶补血冲剂和修正益气养血两个上亿的品种,近年来同仁堂益血生胶囊发展势头非常迅猛,但销售范围基本上在大城市,尚未形成规模.据估计补血类保健产品总量应在20~25亿(仅江西樟树就有40多家生产补血产品的小厂,品规近百个),目前有据可查的销量过亿品种有血尔、红桃开、哈药六厂朴血,此外万基药业 “女人缘”、美缘春“阿胶补血”以及广州 “红虹阿胶钙铁”等后起之秀对老冲击很大.(数据来源:君安证券数据分析)
根据上海致联与<<经济报>>的分析预测,整个补血产品市场容量约为60~80亿左右,现有规模已达40---45亿.今后,补血类产品市场将会在小幅攀升中逐步发展,从消费需求到企业市场开拓策略,都将在稳健中求突破,东阿在今后很长一段时间,将成为竞品中的“孤独求败”已是业界共识.
二、消费群体调查
贫血症状除与外部环境,如营养不良相关外,人体自身的生理构成及体质差异,也是导致人体气血不畅,以致贫血的关键所在.据世卫组织报道,中国是世界上贫血疾病的高发区,其中男性发病率为20%,女性发病率为47%,18岁以下儿童及青少年潜在发病率则高达69%;在上述群体中,女性发病率远高于男性,其中女性儿童发病率较男性高出2.7%,而成年女性发病率则比男性高出了10.2%.(以上数据来自”药品网”详见表一)
2005年3月,<<中国药店>>与上海致联咨询服务公司在全国各大市场展开了一次针对补血市场大范围的市调,购买补血产品的女性占全部购买者的74.3%,男性只占25.7%(详见表二);在调查购买补血产品人群年龄特征时,60%的店员提及了40~49岁的年龄范围,53%的店员提及了30~39岁的年龄范围.根据数据处理及分析,得出大致以下调查数据:50岁以上购买率约为6.3%、35~49岁购买率约为47.62%、30~35岁月为39.5%、20~29岁购买率约为6.58%;以上数据显示,30~50岁女性购买率高达87.12%,占据补血产品市场主导地位(详见表三).
对上述消费群体结构进行分析,主要因素有以下几方面:
1、女性生理因素---婚孕后女性的生理特点,导致这部分人群易出现气血失衡,最直接表现为经血失调.尤其在10月至次年的1月,寒冷干燥的气候导致女性贫血症状(如畏寒体虚)表现的高峰期.女性的生理因素是影响市场购买形成的主导因素。
2、女性爱美心理---女性贫血的外在表现为:脸色苍白无华,易出现色斑及黄褐斑.大大有损于女性的容颜,女性爱美人所皆知,30岁以上的中年妇女更加注重自身外在形象.
3、自我调养与保健意识的增强---随着女性经济自主能力及对妇科类疾病(如更年期症状)危害性的认识,女性在购买健康产品方面的投入呈逐年上升趋势,其月均消费心理底线为300元,比老年人月均200元,男性月均150~160元高出30%~50%(上海致联数据).
4、企业对女性的宣传教育引导的媒体投入是促进女性消费重视“补血”这一需求的关键因素.据调查数据显示,女性购买补血产品,53.8%的人是从广告中获取信息,36%的是由店员推荐后购买,7.2%的购买者是因家人或朋友介绍而购买,只有3%的人是靠第一直觉(如对包装的喜好或价格的接受能力)做为购买的标准.(数据来源同上,见表四)
(表一)贫血主要群体数据
(表二)男女购买比率数据
(表三)女性购买年龄特征
(表四)购买产品信息来源
三、产品、渠道、价格
1、 产品：A、谈补血类产品，我们不得不从对市场培育贡献最大的保健类产品说起。根据“健康网”06年做的一项调查研究，截止05年底补血类保健食品有据可查的总数大约在600~700个，其中全国性有：红桃开、血尔、太太口服液、朴血、朵而、美缘春等，代表为红桃开、血尔;有一定影响力的区域性则多达几十个，近年来较突出的有----女人缘(万基药业)、双盈补血浓缩液(广州同致堂)、血宝补血冲剂(天津达正堂)、红虹阿胶钙铁等，其中女人缘及红虹阿胶钙铁是近年来发展较快的两个。除去上述“戴帽子”的产品外，其它更多的是些小厂生产的食字号产品，可以说是“鱼龙混杂、良莠不齐”。
以下表中为“健康网”对广州市场05年补血类保健品销售排名的调查：
(表五)
序号 | 品名 | 产地 | 规格 |
1 | 血宝新一代补血冲剂 | 广州 | 10g*30 袋 |
2 | 雪容乌鸡口服液 | 广州 | 10ml*10 支 |
3 | 血尔口服液 | 顺德 | 760ml |
4 | 双盈补血浓缩口服液 | 广州 | 10ml*10 支 |
5 | 红虹羊胎乌鸡口服液 | 广州 | 10ml*10 支 |
6 | 达正堂血宝，新一代补血冲剂 | 广州 | 10g*10 袋 |
7 | 太太口服液 30 支礼盒装 | 广州 | 30 支 |
8 | 红虹阿胶钙铁口服液 | 广州 | 10ml*30 支 |
9 | 红虹阿胶钙铁口服液 | 广州 | 10ml*10 支 |
B、准字号补血产品。与健字号的产品相比之下，药准字补血类产品市场竞争性相对较弱，除少数几个品种具有明显市场优势外，几乎缺乏区域优势产品。目前，补血类主要产品有：山东东阿系列产品、湖南九芝堂驴胶补血颗粒、山东福胶系列产品、吉林修正益气养血等全国性;区域性优势不多见，武汉中联的阿胶当归口服液、四川金碧阿胶以及河北唐山太阳石药业的阿胶当归口服液因在区域内宣传力度较大，相对而言有一定的区域优势。正如第一部分所言，东阿阿胶在补血类产品中的优势地位无可置疑：国内43%的市场占有量、75%的出口额已经保持了近三年。以下为中国君安证券委托专业调查机构,于07年初对东阿所做的调查研究数据(含保健类产品)
(表6)：06年前3季度15城市补血类产品前5位市场份额比较
畅销榜排序 | 05年前3季度 | 06年前3季度 | ||
品名 | 市场份额 | 品名 | 市场份额 | |
1 | 复方阿胶浆 | 15.80% | 复方阿胶浆 | 19.80% |
2 | 血尔口服液 | 12.00% | 血尔口服液 | 10.20% |
3 | 红桃K生血剂 | 4.10% | 太太血乐口服液 | 5.10% |
4 | 驴胶补血颗粒 | 4.00% | 驴胶补血颗粒 | 4.90% |
5 | 养血生发胶囊 | 3.90% | 养血生发胶囊 | 3.70% |
共计 | 39.80% | 43.70% | ||
在补血类中成药产品群中，阿胶类产品市场比重不断上升的表现引人瞩目。据统计，阿胶类产品占据了补血类中成药产品四成以上的市场份额，且占比不断上升，从2005年一季度的40.1%上升至2006年三季度的45.4%。根据经济报数据显示：2006年前三季度，15城市药品零售市场合计补血类中成药口服液及胶囊产品销售额比去年同期增长16.2%;复方阿胶浆市场份额稳居国内第一，且呈现扩大的趋势，由15.80%提升到19.80%，同比增长了4个百分点，并且市场份额的扩大是在广告投入远低于太太血乐、血尔、驴胶补血颗粒等产品的情况下达到的。
2、渠道：补血药物市场竞争之激烈一向是有目共睹的，在多方努力之下，市场规模也在不断的扩大，从2002年起至今每年销售额以5.5%的平均速度逐年递增。女性专业用药是药店里的“大户”之一，占据相当大的份额，女性专业药物主要分为炎症用药、调经养血用药和血瘀症用药三大类。其中妇科炎症用药零售市场所占比重为68.25%，调经养血类零售市场所占比例接近80%(即处方市场补血产品仅为20%的份额，详见表七)，血瘀症用药零售市场所占比重不到20%。由此可见，调经养血类产品在药店终端所占的市场份额之重(数据来源《经济报》)。
[表七：补血产品市场份额构成]
*注：otc零售终端包含药店及百货店保健专柜
2006年3月，《中国药店》与上海致联在全国30个城市，对200多个终端进行了调研，
得出以下调查数据：在店员首推的补血中，山东东阿阿胶生产的“阿胶”类
补血产品以30%的提及率名列第一位，排在其次的是血尔补
血口服液，占23%。红桃K口服液以15%的比例排在第三位。
哈药六厂生产的朴雪口服液以13%的比例稍稍落后于红桃K口服液。
而湖南九芝堂生产的驴胶补血颗粒和吉林修正药业生产的益气养
血口服液虽然也有一定的提及率，但比起前四个会逊色一些。
总的来说，“阿胶”类补血产品、血尔口服液、红桃K口服液、
朴雪口服液、驴胶补血颗粒、益气养血口服液五个占据了补血产品市
场的大部分份额，成为了这一市场的主要。(见表八)
[表八：终端补血类产品提及率]
3、价格：根据《中国药店》的市场调查报告，在调查中当提到购买补血类产品时判断价格的依据时，78%的被访店员认为在购买补血产品时是以单包装的价格来判断的。另有22%的店员认为是根据单次服用的价格来判断的。有过半的店员认为可接受单包装的价格范围集中在30元
