1.熟知对方提供的资料
拜访前，要对对方个人及单位的性质、特点以及拜访的目的等有关情况有所了解。尤其是对方提供的有关资料应熟悉。这样可以做到心中有数，应对自如，利于工作的展开。
2.穿着打扮
拜访前，要注意装扮自己，穿着上应符合身份，讲求简洁、大方、得体，维护好单位的形象。
预约的拜访客户礼仪中最重要的一条就是有约在先。事先应以电话或信函形式与对方联络，说明拜访的目的和时间等。这样做既能体现自身的修养，同时又充分体现对他人的尊重。具体做法为：
1.约定的时间
一般情况下，不要选择对方极为忙碌、节假日或用餐、午休等时间前往拜访。预约的时间应尽量尊重对方的意愿。
2.约定的人数
预约时，主客双方应事先通报各自的具体人数及身份，双方一经约定，就不要随意改变。
3.约定的时间
拜访时，一定要准时到达，既不要过早，让对方措手不及；也不要迟到，让对方等待，以免给对方留下不良的印象。
