企业自身的需求：无论是CRM、SCM、CIS、ERP，还是其他什么项目，企业必须要弄明白自己需要的是什么，这个需要是导入任何项目的出发点，也是最后的验收点。有了详细的和针对性的需求，才知道要导入什么样的技术和项目。这是项目和系统选型的基本立足点。如果没有把企业信息化的需求具体化，那就是需求不明确。在选型的时候就无从下手，似乎什么都需要，又不知道选哪一个好。了解企业自身的需求，可以借助自身的调查研究，也可以借助外部专家的智慧，对企业信息化状况和运营状况进行调研分析和诊断。通常，在导入信息化项目前期的调研分析具有事半功倍的作用。
企业信息化项目：企业信息化是一个非常广泛的说法，包含的内容涉及企业运营的方方面面，各种软件系统名目繁多、林林总总。还有数不清的英文缩写简称，像人力资源管理HRM、客户关系管理CRM、供应链管理SCM、企业资源规划ERP、知识管理KM、竞争情报系统CIS、商业智能BI等等。当然，我们不可能成为每一方面的专家，但是我们可以了解每一种系统能解决什么样的问题。一般的企业可以请教独立的咨询顾问，请他们进行普及知识培训，提供指导性意见。同时，企业还可以对同行业的企业进行相关的案例调研，了解与自身相同或类似的企业在导入信息化项目上有哪些成功的案例可以借鉴，有哪些失败的经验教训可以吸取。
企业自身的结构和流程：大凡实施企业信息化项目都有一个企业流程重组和优化的过程。这个过程往往还要涉及企业的管理模式和决策流程。实施企业流程的重组和优化通常是由项目实施的供需双方共同完成的。这里首先要弄明白项目实施前的企业管理模式、决策流程和运营流程。这些状况还要尽可能完备地传达给提供外包服务的公司。有些企业，特别是中小企业，创立时间不太长的企业，管理水平不高，对企业自身的流程都搞不明白，有的企业自身的业务流程不规范，管理流程更不规范，根本就无法把这些流程告诉外包公司。如果等外包公司介入以后重新进行流程摸排，往往是外包公司搞明白了，公司自己还没有搞明白。公司对项目实施后的新流程设计，知其然不知其所以然。外包公司无法把项目知识完整地转移给用户企业。
