组织必须要有一个结构化的方法来保持连贯地收集准确的客户信息，并把这些信息数据作为输入融入到客户收益和群体策略中去。这些收集到的信息数据必须要达到超员传统的交易和人口统计信息的层次，要包括所有的关于全部的无论是否达成买卖的信息。预期中的技术要能被用于提高已经宣布了的规则中，这些规则将是提供给客户和群体的规则。因此，技术解决方案必须从客户的角度出发，实现跨时间和业务线的效益。
2、在特殊的生命周期阶段应用特殊群体CRM处理方式（ApplySegment-SpecificCRMTreatmentstoLife-CycleScenarios.）
由于公司无法全盘兼顾客户方面的投资，因此CRM处理必须要将基于群体价值的客户群体应用融入到整个组织中去，而不仅仅是市场营销方面，象特殊群体的CRM处理方式应应用于所有的客户生命周期阶段中。因此，技术解决方案必须要恰当地应用在不同的背景下并要能适应市场中客户基础的变化。
3、认可所有触摸点的客户（RecognizeCustomersAcrossAllTouchPoints.）
跨越所有渠道的处理必须要保持连贯，而且还要符合业务的策略性的价值要求（如：跨渠道的整合要求）。因此，技术解决方案必须要考虑到业务是否能结合已有的信息来实现所有的业务组成部分的有效性。
4、确保垂直行业处理过程的支持。（EnsureVerticalIndustryProcessSupport.）
处理需要兼顾行业的各种情况，而且必须要围绕客户处理过程在整个行业的大背景下来设计。因此，技术解决方案必须是考虑整个行业环境和企业业务模式、包括数据模式和各个业务处理流程等因素，保证前后一脉相承的解决方案。
5、把分析嵌入到业务处理流程中（EmbedAnalyticsIntotheBusinessProcesses.）
预测性的和已经公布的分析（通常是来自传统报告中的明确分析）必须要嵌入到业务处理流程的DNA中，并通过操作环境发布出来。因此，技术解决方案必须使这样一种紧密结合的处理方式融入到操作和分析过程中去，以便知识和体验能够被传播到独立于人和系统的业务中去。
