应该准备两套培训计划。一套主要是侧重企业文化的改变以及相关的软技巧。另一套是为员工使用新技术而做准备。让员工加入其中来确定他们是如何看待全新的工作流程的。如此一来你就可以对培训课程加以“微调”让投资项目达到其最大的效用。
而此“P”（People）的重要性还在于另外一个方面。CRM最为关键的一个方面即公司与客户建立的关系。而你的员工正是最初建立和维护这个重要关系的人。因此，要确保他们知道如何与客户交互、如何服务和影响客户。（其中包括相互关系，毕竟他们还是相互关系间的客户。）
流程（Process）
谨慎地确定CRM流程。这是一个综合的指导图，其中包含一个客户如何与你的公司联系、公司如何获取信息、如何处理获得的信息、反复联系客户的方法以及如何计划巩固或合并所有的客户信息。
创建各种流动性图表、服务蓝图、以及其他你认为能帮助理解的图形表示法---确保公司里每一个人能从客户角度理解流程。大多数公司会从他们自身的角度来制定流程分析然后极力试图让客户适应他们的流程。你应该考虑到这个既定的流程是否适用于客户。因此，要向你当前的客户询问他们真正的需要和期望。然后问他们从你的公司真正获得了什么。将这些步骤放入流程图表，与每一个人分享这一信息。因为一旦你们在客户体验和流程运作上达成了一致，你就可以开始考虑软件的问题了。
平台（Platform）
现在是开始选择CRM技术平台的时候了。找到一种适用你公司运作方式以及能在客户服务过程中方便使用的CRM软件。这时你应该已经制定出了CRM程序目标，包括人和图表式的流程图。你应该找一个最适用你公司和客户的软件。仔细考察和测试各种CRM技术软件包（软件和互联网整合工具）然后再决定哪一种是最优的技术平台。
“4P”秘诀后，你便能领先于竞争对手。如果你的公司属于尚未开始实施CRM的行列，那此方法将帮助你跃过竞争对手。若从开始之初就能正确使用，过程你就不必重新来做。
