4.明确CRM的项目目标、关键因素、关键流程、管理对象、管理内容、执行与控制时间等,提出对CRM的具体需求；
5.依据第四项内容进行CRM的选型，同时作出预算、投入产出分析；
6.制定详细的CRM项目的实施计划。
以上内容是实施CRM过程中最重要但往往不受重视的内容。国内大部分CRM项目实施的失败，不是缺乏实施前的规划，而是缺乏实施前规划的能力与方法。该部分内容需要精通营销管理咨询与IT咨询的专家才真正有能力完成。
二、实施CRM前的动员大会
这部分内容非常重要，但容易被忽视。实施CRM将使整个营销管理系统发生很大的变化，员工对自己下一步的工作不明了，就会有很多猜测与疑虑，影响日常工作，甚至对CRM实施采取消极抵制的态度。因此，高级管理层要将实施CRM的意义、决心以及给公司、员工带来的影响有一个明确的描述，以便员工有足够的心理准备，提高自己的技能，全力支持CRM实施，并适应未来管理的需要。否则，没有积极的工作氛围，得不到员工的支持，CRM实施将是阻力重重。
三、CRM的重新设计
依据营销管理系统对CRM的要求，对现有的CRM软件做适当的完善以满足管理对IT系统的要求。只要明确了系统对CRM的要求、深刻了解其功能，就会有很多灵活的方法，既保证CRM对营销管理的支持，又不需要对现有CRM进行太多的二次开发。
四、CRM建设阶段重在沟通协作
在CRM的建议阶段，仍然需要技术部门与业务部门的密切合作，通过沟通与培训反复协调CRM实施中涉及的技术、流程与人员，以便为CRM顺利地运行作准备。
五、融入阶段需要新制度
CRM运行与维护阶段，需要新的营销管理制度来保证将CRM融入到管理体系中去，同时对于各部门员工有大量的培训与辅导，将其行为纳入到新的营销管理体系中去。
