争取策划项目，就是咨询公司接受客户的委托，为之进行咨询策划服务活动，这是咨询公司经营活动的开端。如果没有客户使用咨询的意愿，咨询公司也就没有咨询策划经营活动而言。咨询策划公司获取策划项目的方式多样，包括老客户连续提供的项目；上门客户的项目；客户招标的项目以及公司通过主动寻找争取的项目。其核心是如何让客户获取尽可能多的公司信息并说服客户接受你的建议和方案。
对于老客户项目争取更多的是依靠公司公司前期营销运作的影响，客户已经通过一定渠道对了解到公司的信息，对公司的服务质量和效果已有了肯定的评价并形成了认可。对于上门客户，虽然他们也对公司有所了解，但由于还未实际接触公司的服务，还需要公司通过一定方式与客户沟通获取客户认可后方能获取项目。而对于客户招标以及公司主动寻找的项目则需要公司与客户之间进行全面的沟通、展示，与竞争对手形成比较优势才能获取。
沟通的最好方式是与客户进行面对面的交谈与展示。沟通的内容包括：对客户、客户产品、客户市场以及对行业的了解；本公司曾经做过的策划特别是与客户产品类似的策划的介绍；本公司的组织、人员构成，尤其是策划、市场调研人员的实力和水平的展示。另外咨询公司的外在形象在吸引和打动客户时的作用也是不可忽视的，应通过刻意的包装在形成独特的个性形象的同时充分展示公司的实力，以增强对客户的说服力。
在项目争取过程中公司还应该注意避免自我夸大、无所不能的问题。对于一个刚进入策划业不久的策划公司特别是在很长时间内业务量较少的公司来说，总是千方百计地争取策划项目而很少考虑本公司是否有真正的实力承担这个项目、能否很好地完成这个项目、能否单独地做好该项目。其结果必然是既不能令客户获取满意的效果也损害了自己公司的声誉，同任何企业的营销活动一样，声誉的毁损将制约公司今后业务的开展。尤其重要的是策划业是一个绝对经不起失败的行业。
