(二)销售部门实行调查时的注意事项
1.编制信用调查的说明书，根据说明书来教导部属。
2.为了便于判定调查结果，或避免遗漏调查项目，应将信用调查表定型化。
3.重要的或是大客户的调查，必须由销售经理亲自负责。普通的调查，指定专人负责即可。
4.对调查的内容有疑问时，不可随便处理，必须彻底查明。
5.信用调查不仅限于交易前，交易后也要作定期的调查。
(三)借助公司以外的机构时
1.选择信用调查能力卓越的机构；切不可以只依靠人事关系或贪求收费低廉。
2.不要完全采用信用调查报告书，销售经理应培养正确地了解报告书内容的能力。
估价的注意事项
(一)估价方式的决定
1.不管估价内容的粗浅繁杂，都要决定固定的方式。
2.新产品、改良品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价。
3.估价的方式，必须请教有关人员，以求彻底的了解。
4.销售经理一定要仔细看估价单。
(二)充分了解有关的情报
1.估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及同灶者(有估价竞争时)的情报。
2.要积极地使用各种手段来收集情报。
3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。
(三)估价单提出后的追踪
1.估价单提出后，必须收到迅速而正确的回馈。
2.根据估价单的存根，作定期或重点式的研讨。
3.当交易成功，经理必须出面时，要即刻行动。
契约的注意事项
(一)订定契约时愈慎重愈有利
1.交易开始时的契约，不论是以书面或口头约定，都要格外地慎重。
2.设想双方的财力关键，及随着交易所发生的一切条件，将之列入契约里。
3.要有耐性地交涉，尽量争取有利的条件。
