随着我国电力体制改革步伐的加快,市场化改革已经进入关键时期,在这样的情况下电力企业应该如何应对,已经成为电力企业和员工非常关心的问题。本文从中国电力系统当前面对的行业格局、改革格局和竞争格局等方面,对我国电力市场化改革中电力企业的运营格局进行了分析和研究,希望能对广大电力企业应对市场化改革具有一定的意义。
1 电力商品的特点
a)电力与其他有形商品相比,从生产至到达用户的时间不同。由于电力生产的特点,发电、输电、配电、供电和用电在同一时刻完成,而其他有形商品从生产到供用户使用总有一定的时间间隔。
b)电力市场营销的重点在客户终端。电力市场营销尽管也包括发电和输配电市场等,但中心始终应放在客户终端上,发电和输电量完全决定于终端客户,没有中间存储环节。用电量是随机变化的,电力系统只能通过相关的经济和行政手段,引导用户按照系统安全、经济、稳定运行的需要,合理安排和调整负荷。
c)电力市场的自然垄断性。电力行业极强的规模经济效应和范围经济效应,使其具有自然垄断性。
d)电力科技进步不直接体现在电力商品本身。电力的技术进步只能反映在提高电能质量、供电可靠性、服务水平和管理水平,降低运行、维护成本,提高系统运行的安全性和稳定性等方面。这与其他有形商品明显不同,有形商品的技术进步往往都直接体现在产品型号、规格、功能和款式等方面。
2 电力行业格局
2.1 电力是先导产业
从经济增长分析,电力是国民经济的基础工业,是经济发展的重点和先导产业。我国早在建国初期就确立了电力先行的地位,从各时期的电力生产与经济增长看,在经济持续增长时期电力增长超过国内生产总值(GDP)的增长,在调整时期电力的增长速度则低于GDP的增长速度。“九五”期间,随着经济结构的调整,电力生产的增长速度下滑,低于GDP的增长,结果是导致“十五”前几年电力的紧张。可见电力在国民经济中的先导作用是电力发展的客观规律决定的,如果违背这一规律就会受到惩罚。
2.2 总发电量与装机容量
改革开放20多年来,电力工业快速发展,在电源、电网建设与电源结构等方面均取得了令世人瞩目的成就,已开始步入“大电网、大电厂、高电压、高自动化”的新阶段。1997年,全国发电装机容量达到254 GW,年发电量超过11.35 EWh,居世界第二位。近年来新增发电装机容量12.86GW,总装机容量和发电量仍居世界第二位。但是人均发电量少,到2002年我国人均装机容量只有0.25 kW,人均用电量只有1 064 kWh,不到世界平均水平的一半,与发达国家差距更大,电力在终端消费中的比例较低,电力供需的规模偏小。
2.3 电力资源分布
从资源结构看,我国电力工业呈现以火电为主,水、核、风、地热、潮汐、太阳能为辅的格局,其中水能所占比重较小,核、风、地热、潮汐、太阳能发电所占比重更小。随着大型核电和水电资源的开发,电能结构有所改善,从而对电力行业的盈利格局产生较大影响,水、核电的发展将挤占一定的火电市场。我国电力“十五”规划目标是: 2005年发电量达到1.614 PWh,装机容量达到355 GW,电源结构中火电占72.4%,水电占24.5%,核电占2.4%,新能源占0.7%。
从电力资源分布看,我国电力资源的地区分布很不平衡。煤炭资源主要分布在北部和西北部,其中华北和西北两地区占总量的80%;水能资源主要集中在西部和西南部,其可开发量占全国总量的82.09%,而目前开发率只有9.25%,开发前景广阔。
2.4 输配电网络
就整体输配电网络的供需而言,我国电网供需总量基本平衡;就局部而言,各地电网供需存在明显差异。电力紧张主要表现为区域性、结构性和季节性,多集中在用电高峰时段。东北、福建和海南装机容量过剩较多;华中和川渝电网由于水电比重较大,调节性能差,丰水期电力过剩,枯水期电力不足;华北、华东、山东和广西、贵州、云南电网电力供需基本平衡;浙江、上海和广东电网供需平衡关系脆弱,出现电力供应紧张,部分地区缺电严重。预计东北、海南供过于求的情况还将延续;广东、浙江、河北南部等局部地区供应不足的问题有可能加剧;其他地区将基本保持供需平衡。
3 电力改革格局
3.1 市场化改革的原因
我国电力工业是计划经济的产物,长期由国家垄断经营,政府定价,加上电力的公益性,没有求得利润的最大化,没有竞争,导致电力建设成本高,电源结构不合理,成本核算粗,同时服务质量差,经营观念淡薄,缺乏竞争能力。电力部门既是经营企业,又是行政管理部门,政企不分。电源规划布局和建设发展决策没有依据市场经济规律,而是由政府决定。输配电网络长期缺乏统一规划,尤其是配电网发展落后,远远不能满足市场发展的要求。因此,加快电力市场化改革,已经成为当前电力发展的必然选择。
3.2 市场化体制改革格局
3.2.1 电力改革全球化
电力关系到国计民生,是重要的基础性产业,是世界公认的公用事业,其规模经济效益显著,具有强烈的自然垄断特性。自有电力以来,世界各国长期对电力企业实行公共管制,普遍采用垄断经营和国有产权形式进行运营。随着世界政治、经济和社会的发展,传统的管理和经营体制制约了电力的进一步发展,电力工业面临着严峻挑战,导致了各国电力企业从垄断经营、计划经济向市场化转化。
世界经济全球化发展的趋势加强,生产和消费行为趋势促使各国为实现本国经济的发展,不得不加大对外开放程度,逐步融入全球经济一体化,电力的开放也成为必然。随着科技发展,电力工业实现自动化、信息化和数字化势在必行,电力系统的控制技术、信息技术和数字化技术已经取得实质性突破,制约发电、输电、配电和售电等各环节分离的技术瓶颈已不存在,为电力市场化改革提供了技术基础。
3.2.2 电力改革的市场多元化
20世纪80年代以来,实行市场经济的国家纷纷放松对电力的管制,建立符合本国情况的电力市场,目的是引入竞争、提高效率、降低电价、改善服务、持续发展。各国的电力市场多元化有着共同特性:建立市场多元化机制,将发电、输电、配电和售电环节变为相互独立的经济实体,垂直管理关系转化为交易关系,相互选择,公平竞争;打破垄断经营管理体制,强化市场监管机制,通过市场竞争降低成本,增强企业活力,使政府摆脱了沉重的财政负担,使电力客户得到了实惠。
传统的垄断经营主要有两种模式:一是发电、输电和配电一体化,实施垂直垄断经营模式;一是将发电和输电二合一,实行配电公开经营模式。从1990年国外开始进行电力改革以来,大体建立了四种电力市场多元化的模式。
3.2.3 中国电力市场整合化
电力改革已经成为当前我国电力系统的重要目标。除设立国家电力监管委员会外,原有大型电力企业通过资产重组和市场整合,构建成11家集团公司,包括:两大电网公司———国家电网公司、中国南方电网有限责任公司;五大发电集团———中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司;四大辅业集团———中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司和中国葛洲坝集团公司。
4 电力市场竞争格局
4.1 五大资本运营竞争
随着电力市场化改革的深入,国电系、华能系、国投系、长和系和地方系五大资本并举,中国电力市场出现了新的竞争格局。五大资本抓住机遇,努力做强、做大,争取在未来中国电力市场竞争中占有优势,尤其是华能系和国投系的表现引人注目。
4.1.1 华能资本
华能国际电力股份有限公司与其控股股东华能国际电力开发公司以及母公司中国华能集团公司可称为华能系。华能集团合并资产总额约为1 600亿元,净资产约为500亿元。华能系是中国乃至亚洲最大的独立发电商,也是中国唯一一家跨省经营发电厂的独立上市公司,华能以三地上市的华能国际为中心,并进一步运用资本手段巩固其亚洲最大独立发电企业的地位。早在2002年,华能国际高层就表示未来三年将动用170亿元资金收购4.2 GW发电资产,在今后5、6年内发电能力增加70%。
4.1.2 国投资本
国家开发投资公司及其控股电厂可统称为国投系。国投系注册资本为58亿元,总资产超过500亿元。二滩发电站的最大股东就是国家开发投资公司。国投系将其拥有的其他优质电力资产注入到“国投电力”,借壳上市湖北兴化,而拥有了更广阔的融资平台,为“国投电力”成为大型独立发电公司奠定基础。
4.2 地方电力企业的竞争
随着厂网分离、竞价上网和五大资本竞争的展开,地方电力企业所面临的挑战逐步加剧。地方电力企业应对竞争的方法包括:第一,力争加入新的国务院授权管理电力企业,借助母公司的力量实现增长;第二,可以借助资本的力量进行兼并和收购,扩充自身实力;第三,与外资合作,借助外资的资金、技术和先进的管理经验寻求发展;第四,进行资产重组,尽快实现产业转型,退出非优势的电力行业。
4.3 外资在电力市场的竞争
随着中国电力改革的深入,以及电力企业具有的收益稳、风险低的特点,电力行业将成为国际资本关注和收购的主要目标。外资进军我国电力市场的步伐明显加快。外商最大的优势就是借助自身的资本力量,兼并和收购国内电力公司,尤其是发电企业和地方配售电公司,来达到进入中国电力市场的目的。同时,对许多中国电力企业而言,与外资合作,借助外商的资金、技术和先进的管理经验寻求新的发展也是很好的出路。
5 结论
通过对我国电力市场化改革所面对的行业格局、改革格局和竞争格局的分析和研究,可以看出,在市场化改革过程中,电力企业面临着机遇的同时,也面临着严峻的挑战。电力企业只有在改革中抓住机遇,认真分析和研究面临的困难与问题,实施积极的改革策略,才能保证企业在改革和市场竞争中的优势。我们相信通过改革,中国电力行业一定会焕发出新的生机和活力。
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